Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, тоже оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью, замыслили коварный план.
Пока царь был в походе, злобные родственницы подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
